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京沪高铁IPO最快下周上会 刷新纪录

2019-11-08 11:09:35 来源:新快报

记者涂波报道 离正式申报A股上市仅仅过去两周,最新消息显示,京沪高铁项目最快有望于下周末之前实现上会审核。如果上会顺利,京沪高铁有望打破日前邮储银行IPO创下的“神速”了,同时刷新近十年来IPO项目从申报到反馈完成的时间纪录。

证监会披露的京沪高铁招股说明书显示,中国铁投持有公司49.76%的股份,为控股股东,国铁集团为公司实控人。本次公开发行股票不超过75.57亿股,占发行后总股本的比例不超过15%,所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。公司今年1-9月营业收入250亿元,归属于母公司股东的净利润95.2亿元。

据报道,除预期较快的发行速度,京沪高铁项目也创下了多项资本市场IPO项目的罕见之举。其一,其发行规模为其股本总规模的15%,突破了当下多数项目不超过10%的天花板;其二,其募投的项目公司本身仍然处于亏损状态,而这在IPO募投项目中也几乎尚无先例。

在此之前,IPO审核的最快纪录由去年上市的富士康保持。去年2月份,富士康在绿色通道政策支持下,快速走完IPO审核程序,从上报材料到过会仅仅用了36天,合20个工作日。

这一募资规模在A股历史将仅次于中国建筑(5.200,-0.02,-0.38%)、中国石油(5.810,-0.01,-0.17%),排在第三位,并成为超过10年以来最大的IPO项目。